在帕米尔高原，一个信仰神秘力量的古老部族长期处于正邪对峙之中。邪派首领（狄威 饰）弑长老夺权，临终前长老告诉女奴斯娜（朱宝意 饰）：继任者将自东方而来……香港设计师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）同游尼泊尔时，他在野外意外受伤，返港就医后竟不断看见斯娜的幻影。不久斯娜亲赴香港，不仅治愈祖的伤，更赋予他特异功能。祖将斯娜安置家中，两人渐生情愫，而他一直隐瞒着艾达。此时邪派头目已追杀至香港，企图除掉二人。为完成长老遗命，斯娜指引祖前往尼泊尔收服邪派，却不知危机早已步步紧逼。