Ben是香港电台节目《恐怖热线》的监制，工作繁忙导致他对女友Helen日渐冷落。Helen身为护士，曾悄悄堕胎并对此事耿耿于怀，时常被幻觉困扰。美国记者Mavis带领摄制组赴港拍摄电台文化专题，首站锁定《恐怖热线》，却遭Ben冷淡对待，仅允许在直播室外取材。某夜节目接到自称Chris的来电，声称1963年与同学在西环山洞发现骇人的“大头怪婴”，连持《可兰经》的校长也无法降伏。这通电话引发公众热议，促使Ben与Mavis各自展开调查，而两人追寻真相的初衷截然不同。