在清朝时期，广州的反清义士与台湾郑成功一脉相承，希望推翻外族统治。义士段将军和何老师等人为了解救同志， n先后被广州将军天达镇压。何老师的学生刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清行动，全家遭到天达手下唐三要的迫害，刘裕德独自逃脱，经历种种困苦最终抵达少林寺，希望学习少林功夫，帮助民众，也为家人报仇。当时少林寺有三十五个房间，三十四个房间分别用于体育锻炼或武术训练，被称为三德的刘裕德天赋卓越，经过五年的刻苦学习，掌握了三十四个房间的技能，他向方丈建议开设少林第三十六房，目的是吸收外来弟子，传播少林武术。刘裕德七年后重返广州，收了洪熙官、陆阿采等年轻人为徒，与清朝的鹰犬展开了激烈的对抗……这部影片获得了1978年亚洲影展最佳动作效果奖。
